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    北京车和家信息技术有限公司0.91%的股权(对应829.5455万元出资额)转让公告

    组织机构:常州产权交易所 发布时间:2019-08-16

    标的名称

    北京车和家信息技术有限公司0.91%的股权(对应829.5455万元出资额)

    项目编号

    01GQ20190017

    挂牌起始日期

    2019816

    挂牌截止日期

    2019927

    挂牌期满,如未征集到意向受让方

    变更公告内容,重新挂牌。

     

    标的
    概况

    标的企业基本情况

    标的企业名称

    北京车和家信息技术有限公司

    注册地(住所)

    北京市顺义区高丽营镇恒兴路4号院1101室(科技创新功能区)

    公司类型(经济性质)

    其他有限责任公司

    法定代表人

    李想

    成立时间

    20150410

    注册资本(万元)

    91521.8427

    统一社会信用代码/注册号

    91110105339786380G

    所属行业

    科技推广和应用服务业

    经营范围

    技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;经济贸易咨询;会议服务;承办展览展示活动;市场调查;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车配件;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;企业管理咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    职工人数

    1800

    标的企业股权结构

    序号

    前十位股东名称

    持股比例(%)

    1

    李想

    29.14

    2

    利欧集团股份有限公司

    7.5

    3

    嘉兴创冠投资合伙企业(有限合伙)

    7.12

    4

    杭州上壹嘉乘投资管理合伙企业(有限合伙)

    4.71

    5

    宁波源捷创业投资合伙企业(有限合伙)

    4.46

    6

    攀铮

    4.06

    7

    宁波梅山保税港区熙茂股权投资合伙企业(有限合伙)

    3.74

    8

    宁波梅山保税港区车同诺投资管理合伙企业(有限合伙)

    3.28

    9

    宁波梅山保税港区车与诺投资管理合伙企业(有限合伙)

    3.28

    10

    广东一为投资有限公司

    2.54

    11

    其余33位股东

    30.17

    内部决议

    股东会决议

    主要财务数据指标

    最近一个年度审计数据            单位:万元

    2018年度 

    营业收入

    利润总额

    净利润

    17017.537698

    -71888.838679

    -71888.838679

    资产总额

    负债总额

    所有者权益

    473153.111981

    83049.183092

    390103.928889

    审计机构名称

    北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

    最近一期企业财务报表数据         单位:万元

    报表日期

    营业收入

    利润总额

    净利润

    20190630

    527.760656

    -62935.138749

    -62935.138749

    报表类型

    资产总额

    负债总额

    所有者权益

    月报

    584157.097164

    93139.653716

    491017.443448

    标的企业评估基准日审计数据    单位:万元

    报表日期

    营业收入

    利润总额

    净利润

    20190531

    497.107296

    -54620.27334

    -54620.27334

    资产总额

    负债总额

    所有者权益

    512352.477081

    85313.821532

    427038.655549

    基准日资产评估情况

    评估机构

    常州永申人合资产评估事务所(普通合伙)

    评估报告书号

    常永申评报字(2019)第1008号(评估报告)

    常永申评咨(2019)第028号(估值报告)

    评估基准日

    20190531

    核准(备案)号

    2019010

    评估核准(备案)单位

    常州市武进区政府国有资产监督管理办公室

    标的企业评估值    单位:万元

    资产总额

    负债总额

    净资产

    513248.19

    85313.82

    427934.37

    转让标的对应评估值

    9560.63(摘自估值报告)

    转让方情况

    转让方名称

    常州武南新能源汽车投资有限公司

    注册地(住所)

    武进国家高新技术产业开发区海湖路特1

    统一社会信用代码/注册号

    91320412MA1MJ0D3XJ

    公司类型(经济性质)

    有限责任公司(法人独资)

    持有产()权比例

    0.91%

    拟转让产()权比例

    0.91%

    转让方决策文件

    股东决定

    产权转让行为批

    国资监管机构

    常州市武进区国有资产监督管理办公室

    所属集团或主管部门

    江苏武进高新投资控股有限公司

    批准单位名称及文件名称(含文号)

    常州市武进区国有资产监督管理办公室

    《关于常州武南新能源汽车投资有限公司公开挂牌转让北京车和家信息技术有限公司0.91%股权的请示报告》的同意批复

    转让方承诺

    --

     

    特别
    告知

    是否涉及重大债权债务处置事项

    详情见天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所出具的天衡常专字[2019]00163号审计报告,北京车和家信息技术有限公司承诺所涉及的债权债务由变更后的公司承继。

    原股东是否放弃优先受让权

    否,原股东除李想、沈亚楠、李铁、刘庆华放弃优先受让权,其余股东均不放弃优先受让权

    是否涉及管理层参与受让

    是,标的企业董事攀铮参与受让

    是否含有国有划拨土地

    是否涉及职工安置

    是否涉及上市公司国有股权间接转让

    是否涉及外资收购限制或禁止

    其他披露内容

    1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争。

    2.本次股权转让不影响标的企业存续性,标的企业仍将持续经营。

    3.常州永申人合资产评估事务所(普通合伙)出具的常永申评报字(2019)第1008号评估报告中特别事项说明如下:

    1)评估报告未考虑评估增减值所引起的税赋问题,在使用本报告时,应当仔细考虑税赋问题并按照国家有关规定处理。

    2)对公司可能存在而未知的对外担保事项未予核实,对此可能产生的对评估结果的影响也未予考虑。

    3)受条件所限,本次评估未能对标的企业的银行存款、理财产品、借款以及供应商往来户进行函证,该部分资产可能对评估值的影响未予考虑。

    4)本次评估中对企业未申报的专利及处于审查阶段的专利申请未纳入评估范围,且该部分专利价值测算的条件受限,故本次未对该部分资产的价值予以测算。

    5)由于标的企业属于创业企业,其估值具有特殊性,受条件限制,采用通常的市场价值类型和基本评估方法评估,难以充分发现创业企业的潜在价值,易产生资产评估值低于市场化创投机构估值的情况,影响正常的股权投资及转让,故本次针对被评估企业后期可能涉及的股权转让事宜,结合近期市场股权融资情况和期后事项的内容,采用合适的方法进行了市场测算,测算结果详见股权转让标的企业估值咨询报告。

    4.常州永申人合资产评估事务所(普通合伙)出具的常永申评咨(2019)第028号估值报告中特别风险提示及估值报告使用限制说明如下:

    1)本估值报告引用了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所出具的标准无保留意见审计报告,报告号为天衡常专字(201900163号。

    2)本估值报告属咨询性质。本估值报告仅供委托人及估值委托合同约定的其他估值报告使用人使用。委托人及估值委托合同约定的其他估值报告使用人只能按照估值报告载明的估值目的使用,不得用于法律、法规规定的用途。

    3)委托人及估值委托合同约定的其他估值报告使用人只能在估值基准日之后的一年内使用本估值报告。超过一年,或虽未超过一年,但影响估值对象价值的因素出现重大变化,不能采用本估值报告结论。

    4)本估值报告结论是根据本次估值的依据、假设前提、方法和程序得出。本估值报告结论只有在本次估值的依据、假设前提、方法和程序不变的条件下成立。

    5)北京车和家信息技术有限公司计划于2019年第四季进行新车交付,但可能还存在交付不顺或量产无法达标等情况,该等情况对估值的影响未予考虑。

    6)本次估值没有考虑估值结论与账面价值之间的差异对税费可能产生的影响,也没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜对估值对象价值的影响。

    7)本估值报告结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。本估值机构和估值人员不承担相关当事人决策的责任。

    5. 标的企业计划赴境外融资,正在搭建红筹架构,需要对公司架构进行重组;转让方已经与标的企业其他股东签署VIE一揽子协议,标的企业的关联方北京罗克维尔斯科技有限公司有权要求签约股东将所持有的标的公司股权无条件质押给北京罗克维尔斯科技有限公司,并享有VIE一揽子协议约定的其他权利。VIE一揽子协议累计4份,分别为:①《独家咨询和服务协议》、②《股权认购权协议》、③《股权质押协议》,④《关于北京车和家信息技术有限公司之重组框架协议》,意向受让方在公告期内可至转让方位于常州市武进高新区海湖路特15号楼319室查阅相关协议原件,须向转让方提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》。

    6.意向受让方报名后,即视为已详细阅读并完全认可上述VIE一揽子协议继续有效,并在成为受让方后受到上述VIE一揽子协议约定的权利义务的约束。

    7.意向受让方须在受让股权后遵守标的企业《公司章程》的相关约定(详见备查文件)。

    8.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

    9.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

    10.常州产权交易所仅向受让方开具服务费发票。

    11.竞买方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。

    12.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-E融,详情请咨询:唐先生051985580376

    13.客户如有成交款融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情请咨询:唐先生051985580376

    14.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容,以及《审计报告》、《评估报告》、《估值报告》、VIE一揽子协议中揭示的重要事项,在提交相关资格证明材料并签署保密承诺(见附件)后,方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告、估值报告、VIE一揽子协议等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方及常州产权交易所不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

    15.意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告、估值报告VIE一揽子协议及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,常州产权交易所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

    16. 备查文件:

    1)审计报告(天衡常专字[2019]00163号,【2019】京会兴审字第13000072号);

    2)资产评估报告书(常永申评报字(2019)第1008号)、估值报告(常永申评咨(2019)第028号)

    3)法律意见书;

    4)标的企业20196月财务报表;

    5)标的企业公司章程;

    6)关于职工安置情况及债权债务情况的说明。

    7)关于常州武南新能源汽车投资有限公司转让北京车和家信息技术有限公司0.91%股权的实施方案。

    意向受让方在公告期内有权查阅以上材料,须向常州产权交易所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件下载)。

     

    交易
    条件

    转让底价(万元)

    9560.63

    交易价款支付方式

    意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签署后5个工作日内将扣除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及服务费一次性支付至系统指定账户。

    受让方资格条件

    1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;

    2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力;

    3.国家法律、行政法规规定的其他条件;

    4.意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;

    5.本项目不接受联合体受让。

    标的交割

    受让方签订《产权交易合同》及付清交易价款、服务费后,常州产权交易所出具《产权交易凭证》,交易双方办理转让标的变更登记。变更完成后,转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的变更登记证明资料向常州产权交易所申请划转交易价款。 

    与转让相关的其他条件

    --

     

    交易
    指南

    竞价须知

    竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

    现场展示

    1.资料查阅时间:即日起至201992717:00(节假日除外);

    2.资料查阅地点:

    1)备查文件:常州市新北区龙锦路1259-2111102室(常州产权交易所)。 

    2VIE协议:常州市武进高新区海湖路特15号楼319室(常州武南新能源汽车投资有限公司)。

    交易方式

    1.如只征集到一个符合条件的意向受让方,则由常州产权交易所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约;
    2.
    如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价。

    3.不放弃优先受让权的原股东须按公告规则参与项目报名并提交报名材料,行权方式如下:
    1)原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价;
    2)原股东在网络竞价的自由竞价期间和延时竞价期间均可行权;
    3)在网络竞价过程中,当其他意向受让方报出当前最高有效报价时,原股东可以优先权追加相同报价,如其他意向受让方无更高报价时,原股东为最终受让方;如其他意向受让方继续报价,而原股东在竞价期内未应价的,则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

    竞价报名

    报名时间

    自公告之日起至2019927日。

    报名手续

    意向受让方应按公告要求,在201992717:00前向常州产权交易所提交有效书面报名材料,并于当日完成e交易线上注册报名手续,经常州产权交易所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受让方需向常州产权交易所提供以下材料(均需加盖公章):

    1)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件;自然人提供身份证复印件;其他经济组织提供相应文件复印件);
    2)意向受让方的基本情况(原件);
    3)现行有效的公司章程或类似组织性文件(法人或其他组织提供,复印件); 

    4)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件);
    5)同意受让本标的的内部决策文件(法人或其他组织提供),若为国有企业,应提供有权部门同意受让的批文(原件); 
    6)产权受让申请书、保密承诺(本公告附件,请自行下载); 
    7)产权交易合同样稿(本公告附件,请自行下载);
    8)常州产权交易所要求的其他材料。

    保证金及处置方式

    1.资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金1900万元(保证金不计利息)至指定账户,以系统实际到账时间为准。
    2.
    受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款,其他竞买方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

    竞价安排

    竞价方式

    -- 

    增价幅度

    -- 

    自由竞价时间

    -- 

    延时竞价周期

    -- 

    服务费

    按省物价局批准的收费标准支付;
    1.
    如采取直接签约方式成交,缴纳服务费107485元;
    2.
    如采取网络竞价方式成交,缴纳服务费872335+竞价溢价部分的0.6%
    3.
    受让方须在常州产权交易所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。

    附件下载

    1.产权受让申请书(样稿).doc

    2.保密承诺(样稿).docx 

    3.产权交易合同(样本).pdf

     

    联系
    方式

    标的咨询

    0519-86677335 18168811561 李女士

    技术支持

    0519-89890395 

    咨询时间

    自公告之日起至201992717:00止(节假日除外)

    单位地址

    常州市新北区龙锦路1259-211 

       

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